Intranets y portales privados a medida: socios, clientes y empleados

Tres tipos de portal que desarrollamos

Portal de socios o asociados. Para grupos de empresas, asociaciones y entidades que tienen que hacer llegar documentación a sus miembros: convocatorias de junta con su PDF, confirmación de asistencia, avisos y consultas. Del lado de la organización, el portal registra quién ha abierto cada documento, de modo que la secretaría sabe qué convocatorias han llegado a quién.

Portal de clientes B2B. Para empresas que venden a otras empresas: cada cliente entra y ve su catálogo con sus precios, hace pedidos, consulta su estado y repite pedidos anteriores. Si la empresa trabaja con un ERP, el portal lee de él los precios y existencias y le envía los pedidos.

Panel del personal. Para el equipo interno: un rol propio que solo ve lo que necesita, como productos que ocultar o mostrar, pedidos y su estado, sin acceso al resto del escritorio.

Funciones habituales

• Acceso propio para cada usuario, con cambio de contraseña y del email de avisos desde su cuenta.
• Documentos y convocatorias con registro de lectura.
• Avisos con estado de leído y no leído, enviados también por correo.
• Confirmación de asistencia, delegación o respuesta a convocatorias.
• Consultas desde el portal con respuesta por email.
• Pedidos, estado de pedidos y repetición de pedidos en portales B2B.
• Roles y permisos definidos para cada tipo de usuario.

Por qué a medida y no un plugin de membresía

Los plugins de membresía resuelven bien el acceso restringido a contenidos, pero suelen llevar a los usuarios a pantallas de perfil del propio WordPress y necesitan otros plugins para los avisos, las notificaciones y los registros. El resultado es un área privada con varias piezas de terceros y usuarios que ven partes del escritorio que no deberían ver. Un portal a medida reúne todo en una sola pieza, con una interfaz pensada para quien entra, que en muchos casos no ha usado WordPress nunca.

Pensado para quien entra

La mayoría de usuarios de un portal privado entran pocas veces al mes y no tienen por qué saber cómo funciona WordPress. Por eso diseñamos las pantallas alrededor de lo que vienen a hacer: al entrar ven lo que tienen pendiente, como avisos sin leer o convocatorias por confirmar, y llegan a cada documento o pedido en uno o dos pasos. Todo funciona igual desde el móvil, que es desde donde muchos lo consultan.

Privacidad y control

En la auditoría definimos qué rol ve cada contenido y cómo se protegen los documentos. La medición del portal se configura sin datos personales: ni correos, ni nombres, ni códigos de cliente llegan a la analítica. El personal que administra la web queda fuera de la medición.

Cómo trabajamos

1. Mapa de usuarios y contenidos. Quién entra, qué tiene que ver y qué tiene que poder hacer.
2. Prototipo de las pantallas del portal para revisarlo contigo antes de programar.
3. Desarrollo en una copia local de la web, con usuarios de prueba para cada rol.
4. Migración de usuarios desde el sistema anterior, si lo hay.
5. Puesta en marcha con un manual dentro del escritorio, por rol, y un mes de garantía de ajustes.

Casos reales

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